發(fā)表時(shí)間:2023-05-04
水產(chǎn)品是海洋和淡水漁業(yè)動(dòng)植物產(chǎn)品的統(tǒng)稱。我國(guó)擁有可養(yǎng)殖、捕撈的魚類約1700種,年水產(chǎn)品產(chǎn)量6545萬噸,人均水產(chǎn)品占有量約48千克。截至2021年底,全國(guó)水產(chǎn)加工品總產(chǎn)量為2125萬噸,同比增長(zhǎng)1.64%。2021年全國(guó)水產(chǎn)品加工產(chǎn)量?jī)H為水產(chǎn)品總產(chǎn)量的 31.75%,水產(chǎn)加工市場(chǎng)空間廣闊。
新食材總結(jié)了8家以水產(chǎn)品為主要行業(yè)的上市公司,通過解析2022年年度報(bào)告,解讀水產(chǎn)品行業(yè)的市場(chǎng)情況和發(fā)展趨勢(shì)。
8家水產(chǎn)上市公司業(yè)績(jī)解讀
新食材通過整理業(yè)績(jī)報(bào)表發(fā)現(xiàn),在2022年報(bào)告期內(nèi)8家水產(chǎn)上市公司有喜有憂。其中,5加公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收增長(zhǎng),增長(zhǎng)率最高的是中水漁業(yè)和佳沃食品,同比營(yíng)收增長(zhǎng)率均超過20%,分別高達(dá)29.05%和20.24%。同時(shí),有3家公司營(yíng)收同比下滑,分別是大會(huì)股份、獐子島和好當(dāng)家,其中大湖股份營(yíng)收下滑幅度最大,達(dá)到15.29%。
在歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)方面,5家企業(yè)得到利潤(rùn)正增長(zhǎng),3家企業(yè)處于虧損狀態(tài)。凈利潤(rùn)增長(zhǎng)最高的是百洋股份,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6234萬元,同比增長(zhǎng)132.33%。百洋股份稱業(yè)績(jī)利潤(rùn)雙增主要受益于飼料原料魚粉及羅非魚等出口價(jià)格上漲。
國(guó)聯(lián)水產(chǎn)盡管凈利潤(rùn)虧損757萬元,但公司產(chǎn)品的市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭良好。公司充分發(fā)揮全球供應(yīng)鏈和研發(fā)優(yōu)勢(shì),產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步向“以預(yù)制菜品為主的餐飲食材和海洋食品”轉(zhuǎn)型,穩(wěn)步提升預(yù)制菜業(yè)務(wù)占比,及時(shí)止損上游養(yǎng)殖業(yè)務(wù),公司實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展。報(bào)告期內(nèi),預(yù)制菜營(yíng)收11.31億元,同比增長(zhǎng)34.48%。
8家上市公司中,業(yè)績(jī)虧損最嚴(yán)重的是佳沃食品,報(bào)告期內(nèi)虧損高達(dá)11.09億,其次是大湖股份虧損7149萬元。佳沃年度報(bào)告解釋虧損原因?yàn)椋汗局饕a(chǎn)品三文魚全球市場(chǎng)價(jià)格回升,銷售價(jià)格高于去年同期,公司經(jīng)營(yíng)性收入大幅增長(zhǎng)。然而,受谷物、油脂等大宗原材料商品價(jià)格上漲影響,公司養(yǎng)殖成本較去年同期大幅上漲。此外,公允價(jià)值變動(dòng)、國(guó)際匯率波動(dòng)、美元Libor攀升等因素的大幅變動(dòng)以及大額商譽(yù)減值,導(dǎo)致公司當(dāng)期損益出現(xiàn)較大虧損。
預(yù)制菜成為重要的新增長(zhǎng)點(diǎn)
目前國(guó)內(nèi)水產(chǎn)品消費(fèi)主要以鮮活水產(chǎn)品為主,但是隨著社會(huì)生活節(jié)奏的加快,同時(shí)受“宅” 經(jīng)濟(jì)的影響,居民消費(fèi)習(xí)慣的改變以及對(duì)省時(shí)、健康、高性價(jià)比的飲食需求,連鎖餐飲企業(yè)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、降本增效的高需求,使得方便快捷的預(yù)制菜品,受到餐飲行業(yè)等企業(yè)和個(gè)人消費(fèi)端的追捧,需求量不斷提升。水產(chǎn)預(yù)制菜在C端的市場(chǎng)需求,已成為水產(chǎn)品行業(yè)重要的、新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
水產(chǎn)預(yù)制菜的興起,賦予了水產(chǎn)養(yǎng)殖及加工業(yè)新的契機(jī)和潛力,大大提升了水產(chǎn)品深加工的附加值,而渠道和供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)成為搶占水產(chǎn)預(yù)制菜市場(chǎng)的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)水產(chǎn)品加工行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及利潤(rùn)發(fā)展良好,行業(yè)集中度正進(jìn)一步提升。
國(guó)聯(lián)水產(chǎn)公司2022年推出了菠蘿烤魚、剁椒金鯧魚、奶香麥片脆皮蝦、香烤鳳尾蝦、調(diào)味牛蛙等20余款預(yù)制菜新品。公司緊捉市場(chǎng)脈搏,聚焦水產(chǎn)預(yù)制菜,通過聯(lián)合研發(fā)、自主研發(fā)及定向研發(fā),為重要餐飲客戶提供定制化服務(wù),綜合供應(yīng)鏈能力逐步提升。
大湖水產(chǎn)為了適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì),在生態(tài)養(yǎng)殖鮮活水產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,以漁業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈及大湖品牌優(yōu)勢(shì)為依托,大力發(fā)展冰鮮冰凍產(chǎn)品,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步向以冰鮮冰凍及熟食產(chǎn)品(預(yù)制菜)為主的餐飲食材轉(zhuǎn)型。2022年公司冰鮮冰凍產(chǎn)品(含預(yù)制菜品)的營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)約13%。公司持續(xù)縱向深化魚頭、魚片、小龍蝦、甲魚等單品系列,橫向豐富產(chǎn)品種類。
獐子島以公司優(yōu)質(zhì)的扇貝和海參資源為基礎(chǔ),開發(fā)即熱即食、即烹即食的預(yù)制菜系列產(chǎn)品。2022年開發(fā)上市海鮮預(yù)制菜11款新品,后續(xù)持續(xù)加大預(yù)制菜系列產(chǎn)品開發(fā),發(fā)力預(yù)制菜打造大單品項(xiàng)目。圍繞貝類和海參類核心資源,每年開發(fā)預(yù)制菜海洋食品20-30款,確保5-10 款新品上市,讓大連特色預(yù)制菜美食進(jìn)入千家萬戶。
百洋股份組建內(nèi)銷團(tuán)隊(duì),發(fā)力國(guó)內(nèi)冷凍水產(chǎn)食品業(yè)務(wù),形成“貝豐”牌、“俏漁家”兩個(gè)系列產(chǎn)品,專注免漿黑魚片、免漿脆口魚片、火鍋脆魚片以及免漿帶皮巴沙魚片、免漿去皮巴沙魚片等產(chǎn)品。公司開發(fā)了海鱸魚、金鯧魚等的深加工產(chǎn)品以及金湯脆脆魚、紙包魚和腌制烤魚等預(yù)制菜產(chǎn)品,未來將加強(qiáng)與餐飲連鎖企業(yè)在預(yù)制菜等產(chǎn)品上的研發(fā)。
水產(chǎn)企業(yè)2023年重點(diǎn)工作規(guī)劃
國(guó)聯(lián)水產(chǎn):做強(qiáng)預(yù)制菜,主推大單品
1、全面提升運(yùn)營(yíng)管理效率,狠抓核心業(yè)務(wù)部門的增長(zhǎng)和業(yè)務(wù)質(zhì)量的提升,尤其是快速提升預(yù)制菜產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。通過管理效率的提升、品牌建設(shè)的加強(qiáng)、主營(yíng)業(yè)務(wù)核心競(jìng)爭(zhēng)力的提升,促進(jìn)公司盈利能力大幅改善。
2、繼續(xù)推動(dòng)以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為核心國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)的全球化發(fā)展戰(zhàn)略。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)堅(jiān)持全渠道的銷售布局,特別要推動(dòng)預(yù)制菜銷售占比的提升。餐飲重客隊(duì)伍將成為公司的尖刀部門,快速搶占國(guó)內(nèi)重要餐飲市場(chǎng),不斷強(qiáng)化公司在預(yù)制菜行業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
3、做好品牌規(guī)劃,樹立行業(yè)領(lǐng)先的水產(chǎn)食品、水產(chǎn)預(yù)制菜品牌形象。聚焦公司核心大單品,規(guī)劃設(shè)計(jì)好品牌策略與產(chǎn)品策略,通過BC端市場(chǎng)共同發(fā)力,打造國(guó)內(nèi)國(guó)際知名的水產(chǎn)預(yù)制菜品牌。
4、加強(qiáng)研發(fā)隊(duì)伍建設(shè),組建專業(yè)的預(yù)制菜研發(fā)團(tuán)隊(duì),提升大單品的產(chǎn)品力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。主要圍繞白對(duì)蝦、魚類、小龍蝦和牛蛙等水產(chǎn)品進(jìn)行精深加工,目前已經(jīng)推出小龍蝦、烤魚、酸菜魚、牛蛙等大單品,在預(yù)制菜市場(chǎng)形成了較高的美譽(yù)度和影響力,公司將不斷優(yōu)化升級(jí)或推陳出新特色大單品,構(gòu)建強(qiáng)大的產(chǎn)品力。
大湖股份:提升冰鮮冰凍產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比重
持續(xù)優(yōu)化水產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提升冰凍產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比重。以食品安全為抓手,從原料驗(yàn)收、分割切塊、清洗、腌制調(diào)味、封裝、液氮冷凍、 儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)热^程全環(huán)節(jié)加大管控,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān);以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng),不斷推進(jìn)自身工藝技術(shù)革新,保持和提升冰凍產(chǎn)品的鮮味口感和品質(zhì),以加強(qiáng)大湖自有品牌的滲透率與產(chǎn)品的復(fù)購率。
公司鮮活水產(chǎn)主要是以批發(fā)銷售為主的線下模式走向市場(chǎng),冰鮮冰凍產(chǎn)品及部分鮮活鳙魚、鮮活蟹、鮮活甲魚通過大型商超、冰凍分銷、鮮活分銷、社區(qū)團(tuán)購、前置倉、天貓、京東、抖音等多元化渠道放量市場(chǎng)。公司冰鮮冰凍產(chǎn)品已入駐山姆會(huì)員店、天虹、北京超市發(fā)、家家悅、美加美等大型商超,與美團(tuán)優(yōu)選、叮咚買菜、樸樸超市等前置倉、社區(qū)團(tuán)購合作商也建立了穩(wěn)定供銷關(guān)系。公司水產(chǎn)分部線上和線下渠道協(xié)同并進(jìn),不斷深挖與擴(kuò)張營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。
獐子島:鞏固優(yōu)勢(shì)資源,提升品牌影響力
1、持續(xù)壯大海洋牧場(chǎng)綜合實(shí)力,聚焦海洋牧場(chǎng)核心海域和資源,科開發(fā)新的養(yǎng)殖模式,實(shí)現(xiàn)海域資源良性循環(huán)目標(biāo),有效保障公司整體銷鮮和加工供給。鞏固加強(qiáng)刺參、海螺、海膽、鮑魚等土著品種的資源培育,構(gòu)建沿岸貝、參、鮑、膽、螺多營(yíng)養(yǎng)層次綜合養(yǎng)殖模式,加強(qiáng)土著資源增殖與管護(hù),推進(jìn)沿岸藻礁、藻場(chǎng)建設(shè)。調(diào)整養(yǎng)殖業(yè)務(wù)管理架構(gòu),減少管理層級(jí),提高生產(chǎn)管理效能。
2、持續(xù)推動(dòng)市場(chǎng)銷售提質(zhì)升級(jí),全面梳理活鮮、加工、休閑等產(chǎn)品體系,實(shí)施準(zhǔn)確的產(chǎn)品價(jià)格定位。突出刺參加工產(chǎn)品系列為公司主打品牌產(chǎn)品,其他產(chǎn)品形成副品牌的產(chǎn)品梯次體系。加強(qiáng)品牌運(yùn)營(yíng),實(shí)施品牌升級(jí)戰(zhàn)略,編制品牌升級(jí)三年計(jì)劃,聚焦品類清晰定位, 逐步實(shí)現(xiàn)從品牌競(jìng)爭(zhēng)邁入品類創(chuàng)新賽道,提升公司形象和品牌影響力。
3、整合國(guó)內(nèi)外優(yōu)勢(shì)資源,推進(jìn)線上與線下市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)融合服務(wù),優(yōu)化經(jīng)銷模式,大力開拓休閑食品市場(chǎng),加速市場(chǎng)放量增長(zhǎng)。完善公司預(yù)制菜產(chǎn)品體系,推動(dòng)預(yù)制菜產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制定,增加預(yù)制菜市場(chǎng)銷售。
好當(dāng)家:海參為主,加大冷凍預(yù)制菜類食品
1、公司水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)以海參為主,以有機(jī)刺參為主導(dǎo)產(chǎn)品,加強(qiáng)對(duì)育苗養(yǎng)殖業(yè)的投入,興建現(xiàn)代化海參育苗車間,最大程度的降低成本提高產(chǎn)能;
2、食品加工業(yè)以冷凍預(yù)制菜類食品和保健類產(chǎn)品為主,前者依靠現(xiàn)有出口優(yōu)勢(shì)及國(guó)內(nèi)營(yíng)銷理念做大做強(qiáng);
3、海洋捕撈以捕撈船隊(duì)為主,近海主要在中國(guó)南海、黃海、東海作業(yè),遠(yuǎn)洋主要在阿根廷海域、赤道幾內(nèi)亞海域作業(yè);
4、增加海參銷售渠道。通過線上線下的方式開設(shè)實(shí)體專賣店,加大對(duì)市場(chǎng)品牌的推廣,打造好當(dāng)家有機(jī)刺參的品牌海參。